Mysteel 調研：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)復工復產(chǎn)情況（四）
由于公共衛生事件的影響，導致下游企業(yè)復工復產(chǎn)未能按照計劃正常進(jìn)行，為了解整個(gè)下游行業(yè)復工復產(chǎn)情況，Ｍysteel分別于2月14日、2月25日、3月5日、3月13日先后展開(kāi)了四次調研，跟蹤了482家具有代表性的下游企業(yè)，就“預計復產(chǎn)時(shí)間、復工后是否完全恢復生產(chǎn)、不能正常生產(chǎn)的原因、預計完全恢復生產(chǎn)”這幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了詳細調研。
核心結論如下：
1、截止調研時(shí)間，78%企業(yè)復工，其中機械、汽車(chē)、汽車(chē)零配件、冷軋帶鋼廠(chǎng)、建筑裝潢業(yè)基本上已經(jīng)復工，建筑施工業(yè)、鋼結構、緊固件企業(yè)復工占比相對少些，造船業(yè)復工速度相對較慢。
2、調研樣本中將近一半的企業(yè)已經(jīng)達到正常經(jīng)營(yíng)水平，到3月底大部分企業(yè)將會(huì )完全恢復到正常經(jīng)營(yíng)水平。其中，汽車(chē)、汽車(chē)零配件、機械行業(yè)的企業(yè)完全恢復生產(chǎn)占比相對較高，建筑施工業(yè)、鋼結構完全恢復生產(chǎn)的企業(yè)占比最低。
現將本次調研情況報告如下：
一、 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)整體復工復產(chǎn)調研概況
１、調研樣本范圍
本次調研樣本涵蓋建筑施工業(yè)、鋼結構、集裝箱、機械、汽車(chē)、家電、緊固件等12個(gè)下游行業(yè)，調研樣本合計482家企業(yè)。
圖1：調研樣本涉及的行業(yè)數量、占比情況
２、業(yè)務(wù)覆蓋區域
業(yè)務(wù)覆蓋最高的是華東地區，占比為35%，所以疫情對于華東地區經(jīng)濟影響最大，其次是華北、華南，西南，占比分別為15%、13%和10%，本次疫情最嚴重的華中地區，占比為7%，其中有7%企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋全國，此外，覆蓋國外業(yè)務(wù)的占比達3%，疫情對于進(jìn)出口也有一定的影響。
圖２：調研企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋區域占比
３、計劃復工時(shí)間調研
本次調研的482家下游企業(yè)中，截至3月13日有82%企業(yè)已經(jīng)復工，與此前3月5日調研數據的復工相比較，復工速度變化不大。同時(shí)預計3月底前將會(huì )有94%占比的企業(yè)復工，5%企業(yè)復工時(shí)間仍處于待定中，目前復產(chǎn)時(shí)間待定的大部分屬于建筑施工業(yè)，主要是由于建筑施工業(yè)需要室外作業(yè)容易導致集聚，且部分工地未開(kāi)工，同時(shí)開(kāi)工費用較高導致開(kāi)工意愿并沒(méi)有很高。
圖3：企業(yè)復工時(shí)間對比
4、預計完全恢復生產(chǎn)時(shí)間
調研數據顯示，截至調研時(shí)間48%企業(yè)已經(jīng)完全恢復正常生產(chǎn)，預計截至到3月底有91%企業(yè)可以達到完全恢復生產(chǎn)狀態(tài)，與之前調研數據相比，預計恢復時(shí)間沒(méi)有明顯的變化。
圖4：企業(yè)預計完全恢復生產(chǎn)所需時(shí)間
5、不能完全恢復生產(chǎn)的具體原因
目前人員到崗率低仍是企業(yè)不能完全恢復正常生產(chǎn)的最主要原因，等待政府審批通知占比為27%，大約6%企業(yè)表示訂單不足、資金問(wèn)題、物流問(wèn)題也影響著(zhù)企業(yè)正常復產(chǎn)，部分企業(yè)表示企業(yè)雖然已經(jīng)正常復工，但是訂單減少相對減少了很多。此外，建筑施工業(yè)企業(yè)表示很多地區由于怕工人戶(hù)外作業(yè)有疫情感染，導致工地未啟動(dòng)，影響著(zhù)建筑施工業(yè)正常復產(chǎn)。
圖5：企業(yè)不能正常經(jīng)營(yíng)的原因
二、 分行業(yè)來(lái)看企業(yè)復工復產(chǎn)情況
１、 建筑施工業(yè)
本次調研樣本中有155家企業(yè)屬于建筑施工企業(yè)，總調研樣本中有78%企業(yè)已復工，到3月底將共有90％企業(yè)復工，4月將有3%企業(yè)恢復生產(chǎn)，與上周調研對比，復工速度有所減慢，同時(shí)目前只有25%企業(yè)表示完全恢復正常生產(chǎn)節奏，到3月底大概有79%的企業(yè)可以恢復正常生產(chǎn)。
圖6：建筑施工業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
２、 鋼結構企業(yè)
本次調研樣本中有95家企業(yè)生產(chǎn)鋼結構企業(yè)，總調研樣本中有76%企業(yè)已復工，到3月底大部分企業(yè)將已復工，與上次調研數據相比較，復工節奏略微加快。同時(shí)調研樣本中有39%企業(yè)已經(jīng)完全恢復正常生產(chǎn)水平，預計到3月底將有89%企業(yè)可以完全恢復正常生產(chǎn)，但是調研樣本中仍有部分企業(yè)表示要4月、甚至5月份才能恢復正常。
圖7：鋼結構企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
３、 機械
本次調研樣本中有39家企業(yè)屬于機械相關(guān)行業(yè)，主要是工業(yè)線(xiàn)材和中厚板的下游行業(yè)，調研樣本中大部分企業(yè)已經(jīng)復工，占比為95%，剩余的企業(yè)均表示在3月復工，其中復工的企業(yè)中有78%企業(yè)表示恢復生產(chǎn)，大概3月底，基本上企業(yè)可以達到全部復工、完全復產(chǎn)的狀態(tài)。
圖8：機械企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
４、 汽車(chē)
本次共調研了12家生產(chǎn)汽車(chē)整車(chē)企業(yè)，汽車(chē)主要以冷鍍?yōu)樵仙a(chǎn)，調研樣本上周就已經(jīng)全部恢復生產(chǎn)，其中復工的企業(yè)中有92%企業(yè)表明已經(jīng)完全恢復生產(chǎn)了，還有1家企業(yè)表示要到3月下旬才能恢復正常經(jīng)營(yíng)水平。
圖9：汽車(chē)企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
５、 汽車(chē)零配件
本次共調研了28家生產(chǎn)汽車(chē)零配件企業(yè)，調研樣本中已有96%企業(yè)已經(jīng)復工，還有1家企業(yè)處于待定狀態(tài)，跟上周調研沒(méi)有變化，另外，調研樣本中有89%企業(yè)完全恢復生產(chǎn)，到3月下旬將有93%企業(yè)可以恢復到以前水平，4月將有4%企業(yè)完全恢復正常經(jīng)營(yíng)水平。
圖10：汽車(chē)零配件企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
６、 緊固件
本次共調研了54家生產(chǎn)緊固件企業(yè)已經(jīng)恢復生產(chǎn)，其中，27家企業(yè)表示已經(jīng)恢復正常經(jīng)營(yíng)水平，到3月底大概98%企業(yè)完全恢復生產(chǎn)，還有1家企業(yè)表示要到4月才可以完全恢復生產(chǎn)。
圖11：緊固件企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
７、 冷軋帶鋼廠(chǎng)
本次調研共涉及38家冷軋帶鋼廠(chǎng)，調研樣本中92%企業(yè)已經(jīng)復工，剩余的企業(yè)將在3月中旬復工，之前調研數據顯示，到3月底，大概共有74%企業(yè)復工相比，復工節奏有所加速。此外，調研樣本中55%企業(yè)已經(jīng)恢復到正常經(jīng)營(yíng)水平，3月有39%企業(yè)完全恢復生產(chǎn)。
圖12：冷軋帶鋼廠(chǎng)企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
８、 包裝五金
本次調研了21家包裝五金相關(guān)企業(yè)，其中18家企業(yè)已經(jīng)完全復工復產(chǎn)，占比為86%，3月中旬將有1家企業(yè)計劃復工，9%企業(yè)復產(chǎn)時(shí)間未確定，與3月5日調研相比，復產(chǎn)節奏加快。
圖13：包裝五金企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
９、 建筑裝潢
本次調研共涉及13家建筑裝潢企業(yè)，目前已經(jīng)完全復工，復工的企業(yè)中有9家企業(yè)表示已經(jīng)完全恢復生產(chǎn)，到3月底將完全恢復生產(chǎn)。
圖14：建筑裝潢企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
１０、 集裝箱
調研樣本中目前已經(jīng)全部復工，與之前調研計劃時(shí)間相比，復工節奏加快，其中40%企業(yè)已經(jīng)完全恢復生產(chǎn)，3月底調研樣本將完全恢復生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
圖15：集裝箱企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
１１、 造船
本次調研樣本中有4家造船企業(yè)，目前有3家企業(yè)復工，原本調研樣本中3上旬將全部復工，現在時(shí)間推遲到3月底甚至4月，復工節奏偏慢。主要造船企業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，勞務(wù)工人大多數是外地人，疊加交通影響，政府管制，企業(yè)復工大部分是等待政府通知中。此外，有1家企業(yè)表示到5月才能完全恢復正常經(jīng)營(yíng)水平。
圖16：造船企業(yè)計劃復工及復產(chǎn)時(shí)間
三、 總結
通過(guò)四次調研對比，發(fā)現鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)復工時(shí)間整體是有所提升的，其中，除了建筑施工業(yè)復工相比減慢外，其他行業(yè)復工速度相對有所提升，其中人員到崗率低仍是限制企業(yè)恢復生產(chǎn)的主要因素。
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